米老鼠的宠物狗布鲁托失踪了，为了找回它，米老鼠穿上风衣，戴上软呢帽，闯进了动物城的黑色交易夜。
在这个黑白电影风格的特别篇中，米奇不再是阳光的快乐小天使，而是化身落魄的私家侦探“米老鼠·马洛”。他最忠诚的伙伴布鲁托被绑架了，只留下一根咬碎的骨头和一张写着“想要回狗，就拿‘米奇笑声’来换”的勒索信。米奇穿梭在动物城的雨夜，先后问了卖火柴的母牛克拉拉、经营地下赌场的猫王、以及一只永远在吹口哨的蟋蟀。他渐渐发现，绑匪要的不是他的笑声本身，而是笑声里隐藏的一段频率，那段频率是开启“滑稽工厂”金库的唯一声纹密码。而最信任的朋友高飞，每次在他接近真相时都会“恰好”摔倒，摔得恰到好处地破坏线索。
米奇宇宙最离经叛道的黑色幽默！黑白色调、爵士配乐、抽烟斗的米老鼠，每一帧都是对黑色电影的致敬。笑点密集体现在“熟悉的角色做出完全反常的事”。最后布鲁托开口说话的彩蛋，直接封神。
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