代号“夜莺”的地下党员被命令“掩护”一个自己从未见过的高级特工，而这个特工可能就是追杀他的那个人。
1943年上海，中共地下党员老周（代号夜莺）潜伏在汪伪特工总部。上级突然下达密令：掩护一名代号“灯塔”的高级特工完成任务，但没有任何接头方式，只说“灯塔会在你必死时出现”。老周在执行任务中屡次被敌人准确拦截，开始怀疑内部有鬼。他设计暴露自己为诱饵，在刑场上，为他挡枪的竟是76号特工头目身边最得力的干将——一个他追查了三年的“叛徒”。两人背靠背杀出重围，老周才知道，“灯塔”一直都在用苦肉计保护他。
谍战片的智力密度很高，层层反转让观众不断推翻猜测。双主角的兄弟情写得既硬汉又细腻，刑场反转堪称经典。近年来最扎实的民国谍战。
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